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氮化镓（GaN）芯片龙头英诺赛科（02577.HK），至当天（12月18日）起至下周一（12月23日）招股，预测2024年12月30日在港交所挂牌上市，中金公司、招银海外联席保荐。
英诺赛科，盘算人人发售4536.40万股H股（占刊行完成后总股份的5.16%，另有15%发售量改换权），其中90%为海外发售、10%为公开发售，另有15%逾额配股权，每股发售价介乎30.86港元~33.66港元，每手100股，最多募资约15.27亿港元。
假定每股发售价32.26港元（发售价限度中位数），发售量改换权及逾额配股权未获期骗，英诺赛科预测上市总开支约9970万港元，包括2.5%的包销佣金、1%的酌情用度、联交所上市费、证监会来去征费、联交所来去费、财汇局来去征费、法律相等他专科用度、印刷相等他开支等。
英诺赛科这次IPO招股引入4名基石投资者，合共认购1亿好意思元的发售股份，其满意法半导体（STMicroelectronics）通过STHK认购5000万好意思元，江苏国企混改基金认购2500万好意思元，东方创联认购1250万好意思元，苏州高端装备认购1250万好意思元。
英诺赛科这次IPO，募资净额约13.64亿港元（按发售价限度中位数计）：约60%将用于扩大8英寸氮化镓晶圆产能、购买及升级坐褥拓荒及机器以及招聘坐褥东说念主员；约20%将用于研发及扩大居品组合，以教悔末端市辘集氮化镓居品的渗入率；约10%将用于扩大氮化镓居品的人人分销收集；约10%将用于营运资金相等他一般企业用途。
英诺赛科这次IPO，中金公司、招银海外为其联席保荐东说念主、举座协作东说念主、联席人人协作东说念主，富瑞金融、中信里昂、华泰海外为其举座协作东说念主、联席人人协作东说念主，其他包销商包括中银海外、洪泰证券、农银海外、百惠证券、长桥证券、富途证券、老虎证券、TradeGo Markets；毕马威为其审计师；澄明则正、高伟绅分裂为其公司中国讼师、公司香港及好意思国讼师；锦天城、盛德分裂为其券商中国讼师、券商香港及好意思国讼师；仲量联行径其物业估值师；弗若斯特沙利文为其行业参谋人。
招股书暴露，英诺赛科在上市后的鼓励架构中，Weiwei Luo博士（ 骆薇薇博士）径直捏股5.60%；Jay Hyung Son先生捏股5.19%；Luo博士、Son先生各领有55.4%、44.6%的Inno Holding，捏股9.78%；英诺优一又（Luo博士为GP），捏股3.97%；英诺芯（职工捏股平台，Luo博士为GP），捏股3.75%；Inno HK（职工捏股平台，Luo博士驱散），捏股3.19%；芯生大鹏（职工捏股平台，Luo博士为GP），捏股1.21%；把柄投票权安排，Weiwei Luo博士可期骗Son先生的所捏股份的投票权，Weiwei Luo博士可驱散前述鼓励共计32.70%职权。招银投资者共计捏股14.98%；苏州吴江区国资委旗下吴江产投捏股6.57%；韩国SK Inc．（034730.KS）通过SK China捏股5.51%；华业天成投资者共计捏股5.23%；钛信投资者共计捏股4.14%；武汉东湖解决委员会旗下武汉光谷芯捏股2.43%；珠海高新区旗下珠海港湾捏股2.02%；中天汇富投资者共计捏股1.97%；洪华灿女士捏股1.69%；上海国玶捏股1.66%；国民凯得捏股1.52%；俞浩先生捏股0.77%；深圳华升创捏股1.44%；启璟投资捏股1.01%；南京毅达捏股0.97%；Instant Technology捏股0.96%；On Ride捏股0.90%；金芯微电子捏股0.90%；协同仕富捏股0.88%；佳承鑫和捏股0.79%；深商创投捏股0.67%；青岛航越捏股0.66%；珠海共赢捏股0.65%；赛富高鹏捏股0.49%；郑旭先生捏股0.45%；金琥投资捏股0.4%；东科半导体捏股0.44%；领越赛睿捏股0.44%；湖南兴湘捏股0.35%；海富长江捏股0.35%；佳承沛和捏股0.22%；海通改换捏股0.22%；杭州光曜捏股0.20%；中国-比利时基金捏股0.18%；深圳共赢捏股0.02%。参与人人发售的投资者捏股5.16%。
英诺赛科，确立于2017年，奋发于于氮化镓功率半导体行业的发展，领有人人最大的氮化镓功率半导体坐褥基地，是人人首家兑现量产8英吋硅基氮化镓晶圆的企业，亦然人人独一具备量产全电压谱系的硅基板氮化镓半导体居品的公司。把柄弗若斯特沙利文的贵府，于2023年按收入计，英诺赛科在人人统统氮化镓功率半导体公司中名圭表一，市集份额33.7%。
英诺赛科招股书一语气：
https：//www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1218/2024121800032_c.pdf
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